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91111威斯尼斯人非金融企业债务融资工具注册发行承销商选聘招标公告
发布者:党委宣传部 发布时间:2022-05-20 00:00:00 浏览次数:379 文章来源:资本运营部 字体:

91111威斯尼斯人

非金融企业债务融资工具注册发行承销商选聘招标公告


为拓宽融资渠道、改善融资结构、降低融资成本,91111威斯尼斯人(以下简称“甘肃能化集团”)拟在银行间市场申请注册发行非金融企业债务融资工具,根据省政府国资委《省属企业国有资产监管中介服务机构选择使用暂行办法》(甘国资〔2005〕126号)和《91111威斯尼斯人采购管理办法》(甘肃能化〔2021〕233号)等规定,通过公开、公平、公正的方式进行选聘注册发行承销商。现将招标有关事项公告如下:

一、拟注册发行概况

甘肃能化集团注册发行非金融企业债务融资工具项目(总额度及品种以主管机构批复为准),拟发行债券品种为中期票据、超短期融资券等。在注册额度批文有效期内一次或分期发行,募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金、补充项目资本金和其他符合法律法规及监管要求的用途。

二、投标人资格要求和投标内容

(一)投标人资格要求和条件

1.投标人综合实力强,具有非金融企业债务融资工具主承销商资质,银行类主承需要达到A类主承销商标准(以交易商协会网站公告最新名单为准)。

2.熟悉债券发行程序、具备债券承销能力。

3.近三年来,投标人及法定代表人未被列入失信被执行人,未被采取限制消费措施。

4.有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员,并具备会计、法律知识。

5.不接受联合体投标。

(二)投标内容

1.投标人注册信息及其他资质证明文件、投标人在债券市场的承销经验和承销份额等介绍,及投标人为本次项目组建的团队介绍,包括资历、发行经验及案例等。

2.就本次债券注册发行提供具体方案,包括工作计划、时间进度、发行策略、发行窗口、发行价格预测及未来市场情况预判等。

3.本次债券注册发行的总承销费率报价及支付条件。

4.投标人对发行人授信额度及可投资比例,及投标人在此次注册发行工作中希望承担的角色和工作内容。

5.投标人承销能力的介绍,举例说明如在资本市场状况不佳时,确保甘肃能化集团或同类企业成功发行的应对措施及相关情况说明,当债券募集额度未达到发行人要求时,可以提供的解决方案

6.法律法规要求的、或者投标人认为需要提供的文件。

7.对本次注册发行债券事项的保密声明。(甘肃能化集团有权要求被参与投标的单位在收到招标结果之前签署保密协议)

三、投标报名

(一)投标要求

1.投标文件封面设置包括:投标文件、项目名称、投标人全称和投标文件完成时间,投标人按全称填写。

2.投标人应按照招标文件的要求编写投标文件,对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空,投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。

3.投标文件正文用白色A4复印纸单面打印,内容标注连续页码,页码标注于页面底部居中位置;产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容,可以不标注页码,应将这些材料放置在技术文件中,折叠成A4纸面大小,左、下侧对齐,左侧胶装成册。

4.投标文件正本的投标人法定代表人或者被授权代表签字处,均须本人用黑色中性签字笔签署(包括姓和名)或加盖名章并加盖单位公章,不得由他人代签;被授权代表人签字的,投标文件应附法人授权委托书。

5.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与投标人名称全称相一致的标准公章,不得使用其他形式的印章。

6.投标文件正本壹份、副本4份,正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样,正本和副本不一致时,以正本为准。

7.资格、资信等证明文件壹份(复印件需加盖公章)。

8.投标文件和资格及资信等证明文件以密封件投递(包括电子版投标文件),密封件封套上标明招标项目名称以及投标人名称等,在所有封签处标注“请勿在开标日之前启封”字样,并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字或名章。

(二)投标时间和方式

1.因疫情影响,为确保安全,请投标人于2022年530下午5:40时(北京时间)前, 将投标资料加盖公章扫描为PDF格式发送至61430030@qq.com邮箱,并注明供应商名称、联系人、联系电话、邮箱号等。未按以上要求发送投标资料的不予受理。

2.纸质版投标资料请按联系地址同步邮寄至甘肃能化集团。

四、评审流程

甘肃能化集团将根据相关法律法规及内部管理制度组建评标小组对投标文件进行审查评估,结合评标打分结果,并在履行公司相关程序后,最终确定本次债券发行项目主承销商。

(一)资格预审

本次招标设置资格预审环节,投标人提交投标文件后,公司对投标文件报价、内容及格式规范等要求进行资格预审,预审通过后,进入评审环节。

(二)评标方式

1.为做好疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,本项目改为腾讯会议方式述标和磋商,各投标单位委托代理人或法人在进入视频会议时,保持网络畅通,麦克风及视频功能良好,以便于各方交流。

2.视频会议拨入号将于预审后以邮件形式告知。

(三)评标时间和地点

1.评审时间:暂定为2022年62日下5:40时(北京时间),如受疫情影响评标时间有所变动,我公司将另行通知评标时间。

2.评标地址:甘肃能化集团。

五、其他事项

(一)招标公告期间不接受电话、邮件等咨询,评标结果公示后另行通知。

(二)招标工作联系方式

联系人:唐

联系电话: 0931-8613904 18393107562

投标邮箱: 61430030@qq.com

联系地址:甘肃省兰州市城关区甘南路122号

 

附件:1.技术要求

          2.投标文件

          3.评分办法

 

91111威斯尼斯人

2022年520

 

 


附件1:

附件1:


技术要求

序号

技术指标

备    注

1

拟发行债券额度:根据审批额度,在批文有效期内一次或分期发行

总额度以债券发行有权机构批复为准。对于债券期限、发行额度、承销角色、承销比例、发行日期等,承销商需服从发行人安排。

2

生效时间

根据债券发行有关要求,以发行人上级主管机构或其他有权机关批复时间为准。

3

拟定《债券发行方案》

制定各债券产品整体推进时间表及工作日程安排等。根据宏观政策与经济形式以及未来发行趋势等,选择推荐发行时点。

4

协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作

协助监管沟通,准时参与各阶段尽职调查和各项工作协调会议,确保项目按时间表高效推进。

5

参与编制募集说明书等发行文件

对过程中出现的问题提供解决方案。

6

协助开展债券簿记定价

 

7

债券存续期内的后续管理工作

包括持续督导履行信息披露、还本付息等工作。

8

提供其他必要的专业服务

 

  

 附件2:

投标文件

 

1.投标人在编制投标文件时必须使用本章所附格式并符合有关要求;本章未规定格式的,由投标人根据实际情况自主编制。

2.投标人应按本章所附格式的先后顺序编制投标文件。

3.投标文件应在投标文件封面和《法定代表人授权书》中的“投标人”一栏填上投标人的全称并在名称上加盖投标人单位公章。

4.投标文件中的表格或空格如填写不下,可编辑扩充或另附页。除形式外,投标人不得改变其内容要求。本章所附格式,投标人为编制投标文件可以进行复印或编辑。

5.投标人应按照投标文件格式的要求编制投标文件。投标文件密封后按规定的时间和地点邮寄提交。


1.投标文件封面

 

正本(或副本)

 

 

91111威斯尼斯人

非金融企业债务融资工具发行项目

主承销机构投标文件

 

 

 

投标人:(全称并加盖主承销机构公章)                   

法定代表人或授权代表人:      (签字)                

 

               


2.法定代表人授权书

本授权委托书声明:我 (姓名)  (投标人) 的法定代表人,现授权 (姓名) 为我公司委托代理人,以本公司的名义参加 (招标人)   (项目名称)  的招标活动。委托代理人在承销机构投标活动中对谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

 

委托代理人:  (签字)       性别:        

委托代理人部门:                           

委托代理人(电话)               (手机)               

         

 授权人(法定代表人): (签字或名章)    

投标人:(全称并加盖单位章)  

                  日期:                                                      

 

注:1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.投标人的法定代表人直接参加投标活动的,不需要提供授权书。


3.报价一览表

  

承销费率

支付条件

       %/年

 

 

  

法定代表人或授权代表人: (签字或名章)    

投标人:(全称并加盖单位章)  

                            日期:                    


4.拟投入本项目的承销专职人员情况汇总表

序号

姓名

现任职务

拟任职务

联系电话

1

 

 

项目负责人

 

2

 

 

发行专职人员

 

3

 

 

发行专职人员

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 


5.服务方案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.服务方案应根据项目的特点和需要实事求是、详细、科学地编制,不得违反法律、法规规定,不得夸大其词,不得随意许诺,许诺内容将在协议中体现。

2.服务方案包括但不限于:自身认购比例(银行类主承销商)。债券发行安排与总体时间表、发行时机选择建议,项目各个主要内容拟开展承销的顺序和时间安排及后续服务计划;拟从事此项目承销的相关专业人员的配备;未履行承诺而应承担的违约责任;争议解决办法等情况。

3.需在方案中明确:对于承销债券的发行品种、期限、额度、承销角色、发行日期等,承销商服从发行人安排。未明确本项内容的方案,将视为方案无效。

6.投标人情况介绍

1)投标人情况简介。包括但不限于列入系统重要性银行名单情况(银行类主承)、中国证监会分类评级情况(券商类主承)。(需在“资格、资信等证明文件”提供相关证明材料)

2)投标人优势。

3)本地化服务能力。在甘肃省设有分公司,需在“资格、资信等证明文件”中提供国家企业信用信息公示系统查询截图并加盖公章;在甘肃省内,作为牵头主承协助企业获取非金融企业债务融资工具批文,且已发行的,需在“资格、资信等证明文件”中附批文、债券wind截图,并加盖公章。

4)承销机构业绩。包括但不限于:2021年度非金融企业债务融资工具(WIND债券承销排名NAFMII)承销规模、承销只数;市场创新能力。承销机构业绩需附wind查询截图,并在“资格、资信等证明文件”中提供相关证明材料(wind查询截图)并盖章。

 

 附件3:

评标办法

 

评标方法:综合评分

对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照评分标准进行综合评分,按得分由高到低顺序进行排序,确定2家主承销商作为非金融企业债务融资工具发行项目承销商中标机构。

1.相关要求

1)当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时,其相关部分得0分。

2)当投标人所提供的服务与招标文件要求相同,但其表述不同时不扣分。


2.评分标准

1)银行类主承销商评分标准:

评分因素

原则

满分

评分标准

承销实力

(40)

承销规模

20

2021年度债券承销排名(WIND口径)承销规模银行类主承销商排名(总分20分,wind-联主按照实际承销比例。第1-3名20分,第4-616分,第7-912分,第10名及以后得8分)

承销只数

20

2021年度债券承销排名(WIND口径)承销只数银行类主承销商排名(总分20分。第1-3名20分,第4-6名16分,第7-912分,第5名及以后得8分)

综合实力

(25)

系统重要性银行

5

根据中国人民银行、中国银保监会发布的最新我国系统重要性银行名单,被列入系统重要性银行名单的得5分;未列入不得分

市场创新能力

20

根据2021年以来在银行间市场创新产品发行情况(需投标人举例说明)(包括:碳中和、绿色、蓝色、乡村振兴、革命老区、权益出资等,每一创新品种得4分,满分20分)

本地化服务能力

(10)

本地化服务能力

10

在甘肃省内设有分公司,在甘肃省内有牵头主承销的银行间市场非金融企业债务融资工具发行(在甘肃省内设有分公司得5分;在甘肃省内,作为牵头主承协助企业获取协会产品批文,且已发行的,得5分,已取得批文但未发行的不得分)

服务方案

(15)

承销方案

10

自身认购比例。方案的可行性、科学性、合理性、创新性,以及工作总体、分项进度计划、拟开展承销的时间安排、包销能力等。科学合理:8-10分;基本符合:6-7分;其它:0-5分。

项目团队配置

5

人员结构合理:4-5分;基本满足要求:2-3分;不满足要求:0-1分(考虑承销经验、年龄、学历、职务、执业年限、专业能力等因素)。

承销费率

(10)

承销费率

10

小于等于0.25%/年,得10分;超过0.25%/年,每高0.01%/年扣2分,10分扣完为止。

 

 

2)券商类主承销商评分标准:

评分因素

原则

满分

评分标准

承销实力

(40)

承销规模

20

2021年度非金融企业债务融资工具(WIND债券承销排名NAFMII)承销规模券商类主承销商排名(总分20分,wind-联主按照实际承销比例。第1名20分,第2名15分,第3名10分,第4名5分,第5名及以后不得分)

承销只数

20

2021年度非金融企业债务融资工具(WIND债券承销排名NAFMII)承销只数券商类主承销商排名(总分20分。第1名20分,第2名15分,第3名10分,第4名5分,第5名及以后不得分)

综合实力

(25)

分类评级

15

中国证监会分类评级AA连续年份(2017-2021年连续5年中国证监会分类评级AA得15分,2018-2021年连续4年得10分,2019-2021年连续3年得5分,2020-2021年连续2年得3分,仅2021年为AA得1分,其他情况不得分)

市场创新能力

10

根据2021年以来在银行间市场创新产品发行情况(需投标人举例说明)(包括:碳中和、绿色、蓝色、乡村振兴、革命老区、权益出资等,每一创新品种得2分,满分10分)

本地化服务能力

(10)

本地化服务能力

10

在甘肃省内设有分公司,在甘肃省内有牵头主承销的银行间市场非金融企业债务融资工具发行(在甘肃省内设有分公司得5分;在甘肃省内,作为牵头主承协助企业获取协会产品批文,且已发行的,得5分,已取得批文但未发行的不得分)

服务方案

(15)

承销方案

10

方案的可行性、科学性、合理性、创新性,以及工作总体、分项进度计划、拟开展承销的时间安排、包销能力等。科学合理:8-10分;基本符合:6-7分;其它:0-5分。

项目团队配置

5

人员结构合理:4-5分;基本满足要求:2-3分;不满足要求:0-1分(考虑承销经验、年龄、学历、职务、执业年限、专业能力等因素)。

承销费率

(10)

承销费率

10

小于等于0.25%/年,得10分;超过0.25%/年,每高0.01%/年扣2分,10分扣完为止。

 

[关 闭]